二十世纪初年，新、旧时代的交替，让皇族后裔陆天恩的人生失去了方向。
天恩尊祖母之命娶表妹灵芝为妻，但两人没有感情；他后来结识了唱京韵大鼓的水飘萍，却遭致家人的反对，不久，郁闷中的两个女人竟双双故去，天恩的情感遭致重大打击。
天恩的奶妈带着女儿秦燕笙来访，燕笙师范毕业，她满怀理想，想到欧洲留学；天恩第一次认识到和自己完全不一样的女孩，于惊讶中起了爱慕之心。
但是，两人婚后并不幸福，三年后燕笙提出了离婚。
一九三二年，陆家定居上海，天恩认识了戏班子的小韻仙,韻仙目不识丁，但温婉可人，天恩动了三度娶妻的念头。门第观念深重的陆夫人极力反对，她钦定了给自己看病的医生汪莲君。碍于母亲的强势，天恩只得答应......
